💰 ファイナンシャルプランニング

あなたの人生設計に寄り添う資産形成サポート

ファイナンシャルプランナー(FP)の役割

どのように金融資産を蓄え、どのようにお金を使っていくか、についてはご自身の意思で決めていく必要があります。どのような価値観をお持ちか、どのような生活を魅力的と感じるかは各人各様であり、万人に当てはまる『正解』はありません。

一方で、資産を考える場合、金融商品、不動産、税金、保険、贈与、相続など多くの選択肢を考慮する必要があり、知らないことが漠然とした不安となっている方も多くいらっしゃると思います。

ファイナンシャルプランニングにおいて、ご自身が納得できる意思決定をできるように支援することが、ファイナンシャルプランナー(FP)の役割です。お話をお聞きし、いくつかの選択肢をご提案差し上げ、さまざまな選択肢から納得できる選択をされるようご支援させていただきます。

STEP1

📧お問い合わせ

お問い合わせページでメールアドレスと相談内容を入力し送信してください。

STEP2

📅日程調整

メールにて相談日程の調整をさせていただきます。相談はZoomによるオンラインミーティングにて行います。

STEP3

💬初回相談

初回相談にて状況を確認させていただき、その後の対応についても打ち合わせさせていただきます。

STEP4

🤝継続サポート

必要に応じて継続的なサポートを提供いたします。

※当面の間、相談回数によらず相談料はいただいておりません。

A: 当面の間、相談回数によらず相談料はいただいておりません。

A: 主に40代～60代の中高年サラリーマンの方々にご相談いただいております。

A: はい、現在はZoomによるオンライン相談のみとさせていただいております。

A: 可能です。事前にご相談いただければ、できる限り対応いたします。

A: 金融商品の販売はいっさい行っておりません。中立的な立場でアドバイスをいたします。

個別相談に加えて、企業や団体向けのセミナー・講演も実施しております。

人生をより豊かに過ごすために、あなたの伴走者としてご支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。